소식

Oct 21, 2023

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC., 선순위 증권의 비공개 제안 발표

뉴스 제공: 2023년 8월 8일, 08:13 ET 이 기사 공유 샌안토니오, 2023년 8월 8일 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.(NYSE: CCO)("회사")는 오늘 ~ 할 것이다

뉴스 제공

2023년 8월 8일 오전 8시 13분(ET)

이 기사를 공유하세요

샌안토니오, 2023년 8월 8일 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.(NYSE: CCO)("회사")는 시장 및 관례 조건에 따라 총 원금 5억 달러를 제공할 것이라고 오늘 발표했습니다. 개정된 1933년 증권법("증권법")에 따라 등록이 면제되는 사모 공모의 2028년 만기 선순위 담보 채권("채권")입니다.

채권은 회사가 전액 출자한 국내 자회사("보증인")에 의해 선순위 담보로 보증됩니다. 채권 및 관련 보증은 허용된 유치권 및 기타 특정 예외 사항에 따라 회사의 기존 선순위 담보 신용 시설 및 기존 선순위 담보를 확보하는 회사 및 보증인의 모든 자산에 대한 담보 이익을 최우선으로 하여 확보됩니다. 어음(회사의 기존 채권 기반 신용 시설("미수금 제도")을 보호하는 미수금 및 관련 자산 제외) 및 2순위 기준으로 미수금 시설을 1순위로 보호하는 미수금 및 관련 자산 기초.

회사는 채권에서 발생한 수익금을 (i) 회사의 기존 선순위 담보대출 약정에 따라 미결제 차입금의 일부를 선지급하고 (ii) 관련 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획입니다.

채권 및 관련 보증은 증권법 규정 144A에 따른 등록 면제에 따라 "적격 기관 구매자"라고 합리적으로 판단되는 사람에게만 제공되며, 규정 S에 따라 미국 이외의 사람에게만 제공됩니다. 증권법에 의거. 채권 및 관련 보증은 증권법이나 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 증권법 및 해당 주 증권에 대한 등록 또는 면제 없이는 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다. 외국 증권법.

본 보도자료는 정보 제공의 목적으로만 작성되었으며, 채권 또는 기타 유가증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에 있는 사람에게 제안이 이루어지지 않습니다.

클리어 채널 아웃도어 홀딩스 소개

회사는 옥외 광고 산업의 혁신을 주도하는 데 앞장서고 있습니다. 회사의 동적 광고 플랫폼은 디지털 광고판 및 디스플레이의 확장과 데이터 분석의 통합, 구매하기 더 간단하고 측정 가능한 캠페인을 제공하는 프로그래밍 기능을 통해 매체를 사용하는 광고주 풀을 확대하고 있습니다. 회사는 다양한 자산 포트폴리오의 규모, 범위 및 유연성을 활용하여 21개국의 470,000개 이상의 인쇄 및 디지털 디스플레이를 통해 매달 수백만 명의 소비자와 광고주를 연결합니다.

미래예측진술에 관한 주의사항

본 보도자료에는 회사 경영진의 현재 기대를 바탕으로 한 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술에는 역사적 사실만을 고려하여 작성된 진술 이외의 모든 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않으며, 채권 제안 및 예상 조건과 수익금 사용에 관한 진술도 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 수많은 위험, 불확실성 및 기타 요인으로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 표현된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 요소에는 공모가 완료될지 여부와 채권 공모의 기간, 규모, 시기 및 수익금 사용이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이 보도 자료의 주제 결과를 결정하는 많은 요소는 회사가 통제하거나 예측할 수 있는 능력을 벗어납니다. 회사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래예측진술을 수정 또는 업데이트하거나 기타 미래예측진술을 작성할 의무가 없습니다.